Joseph, un garçon vivant en Afrique, raconte avoir vu une nuit de Noël un vaisseau spatial atterrir dans le désert. À l’intérieur, il affirme avoir rencontré trois extraterrestres étranges et pacifiques. Ils semblent avoir une mission mystérieuse liée à la Terre.
Mais personne ne le croit. Les adultes pensent qu’il invente ou qu’il a rêvé. Malgré les doutes, Joseph continue de défendre son histoire.
Le récit mêle imagination et réalité et montre surtout comment un enfant perçoit un événement extraordinaire que les autres refusent de croire.