Comme chaque été, Galshan quitte sa ville de Mongolie pour rejoindre son grand-père Baytar dans la vallée. Hommes et troupeaux attendent désespérément les pluies d'été. Depuis des semaines, le soleil et le vent ravagent tout sur leur passage. Uugan, un berger nomade, décide de partir vers le nord en quête de pâturages verdoyants pour ses bêtes. Galshan l'accompagnera pour s'occuper de Toonelig, une jument sur le point de pouliner. Au dernier moment, un photographe américain leur confie un destin marqué par……