Dana est une jeune fille qui vit dans une ferme avec sa famille. Elle est différente des autres, car elle a un ami invisible nommé Kai, que seule elle peut voir.
Un jour, un mystérieux magicien appelé le Maître vient la chercher et l’emmène dans une tour située dans la dangereuse Vallée des Loups. Là-bas, Dana découvre qu’elle est en réalité une apprentie magicienne et commence à apprendre la magie.
Dans la tour, elle rencontre Fenris, un élève étrange et solitaire, et découvre peu à peu que l’endroit cache de nombreux secrets. La vallée est liée à une ancienne malédiction, et même le Maître et les habitants de la tour ont des passés mystérieux.
Au fil de l’histoire, Dana devra faire face à des dangers, comprendre la vérité sur Kai et découvrir le secret de la Tour.